Юна Піллі вирушила в дорогу в компанії вовка Дуба... однак вона не звикла до зовнішнього світу та тривалих подорожей. Невдовзі втома бере над нею гору, дівчина падає зі скелястого схилу й калічиться!
На щастя, її знаходить хлопчик на ім'я Бовей і забирає додому, аби вилікувати. Утім, мешканці села, куди потрапляє Піллі, ставляться до дівчини з осторогою. Вони швидко здогадуються про її справжню природу й хочуть передати її до столиці! Завдяки своєму рятівникові Піллі вдається врятуватися. Та вже скоро на неї чекає зустріч із Ламіналою, ще однією мандрівною відьмою...